安信证券-大国大潮：一场关于国产替代的深度价值重估，当前我国自主可控及国产替代投资机遇梳理-221204

日期：2022-12-05 11:37:48 研报出处：安信证券

研报栏目：投资策略林荣雄

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研究报告内容

　　替代率不是渗透率，而是在供给侧视角下的景气投资

　　虽然替代率和渗透率对应的都是成长投资，但是替代率不是渗透率。渗透率的本质上是需求侧视角下（订单爆发、成本优势、范围经济）以产业生命周期为内核的高胜率强趋势投资。需要意识到的是替代率研究含义上比渗透率要深刻得多，核心强调的是企业家精神、内部...

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